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Animoca Brandsの2024年度第4四半期および通期の投資家向け情報
※本資料は、Animoca Brandsが2025年3月5日付で発表した「Animoca Brands investor update for the quarter and fiscal year ending on 31 December 2024」を日本語訳しています。
Animoca Brands Corporation Limited（以下「Animoca Brands」）は、2024年12月31日までの3ヶ月間（以下「2024年第4四半期」）および 2024年12月31日までの12ヶ月間（以下「2024 年度」）の主要な財務および事業ハイライト（未監査）を報告いたします。
以下の業績には、Animoca Brandsの事業部門（The Sandbox、Moca Network、Open Campus、Anichess、GAMEE、TinyTap、Animoca Brands Japan、nWay、Eden Games、Blowfish Studios、Pixowl、Crazy Defense Heroes（TOWER）を含むが、これらに限定されない）からの寄与に加え、Web3サービスの収益、ポートフォリオ投資およびパートナーシップから生じる収益が含まれます。
2024年度第4四半期および通期の主な財務ハイライト（未監査、非IFRS指標）
◼︎ 2024年12月31日に終了する12ヶ月間のBooking(1)は3億1,400万米ドルであり、それ以前の2023年12月31日に終了する12ヶ月間は2億8,000万米ドルであった。各事業セグメント別のBookingは以下の通り
- デジタル・アセット・アドバイザリー（DAA）事業からは1億6,500万米ドルが計上され、前年同期比116％の顕著な伸びとなった
- Animoca Brandsがインキュベートした子会社やプロジェクトのWeb3事業から1億1,000万米ドル（ブロックチェーンに基づく販売、アプリ内課金、その他の非ブロックチェーン販売を含む）
- 3900万米ドルの投資活動。これにはデジタル資産投資からの実現利益とAnimoca Venturesからの投資管理料が含まれる（未実現の投資利益は貸借対照表に反映される）
◼︎ 2024年第4四半期のBookingは1億800万米ドル（2023年第4四半期は4,000万米ドル）で、前年同期比170％の増加。2024年第4四半期のBookingには以下が含まれる
- DAAから5700万米ドル
- ウェブ3の営業事業から3700万米ドル
- 投資管理から1,400万米ドル
◼︎ 2024年12月31日に終了する12ヶ月間の営業費用（株式ベースの支払いなど、非現金・非トークンベースの支払いを除く）は、2023年12月31日に終了する12ヶ月間の2億4,600万米ドルに対し、2億1,700万米ドル。コスト削減や新しいAIツールの活用など、Animoca Brandsおよび子会社全体で2023年下半期に開始した最適化イニシアチブの継続により、2024年の営業費用総額は12％減少した
◼︎ 2024年第4四半期の営業費用は4,900万米ドル（前年同期：5,800万米ドル）で、前年同期比15％減少
◼︎ 2024年12月31日現在の金融資産およびトークン残高には以下のものが含まれる
- 現金とステーブルコインの残高は2億9300万米ドル
- デジタル資産は5億3800万米ドルで、内訳は売却可能資産が3億5,600万米ドル、貸借対照表上のロックアップ対象のUnvested資産が1億8200万米ドル。貸借対照表に保有されている主な流動性のあるトークンには、ETH、BTC、APEなどがある
- Animoca Venturesによる投資を含む540社以上の投資先企業への少数株主投資。Animoca Brandsの少数株主持分の公正価値は、2024年第4四半期末時点で5億6,400万米ドルである
- オフバランス・トークン準備金(2)は29億米ドルで、Animoca Brandsが過半数を所有するWeb3の子会社およびAnimoca Brandsがローンチパートナーであるプロジェクトが発行したトークンから構成され、これらの準備金には、SAND、EDU、MOCA、GMEEなどのトークンが含まれる
- 注（1）：「Bookings」は、Animoca Brandsの総売上活動を表す非IFRS指標であり、ゲーム業界の企業が経済的パフォーマンスをより効果的に表すために一般的に使用されています。これは、損益計算書に反映される収益と貸借対照表上の負債である繰延収益を組み合わせたAnimoca Brandsの総売上活動を表しています。繰延収益は、まだ獲得していない売上に対する代金の受取を表す会計概念です。一般的に、ゲームやアプリケーションでのデジタル資産の販売に適用されます。会社はこれらの売上に対して代金を回収していますが、将来的にこれらのゲームやアプリケーション内でサービスを提供する義務があるため、損益計算書上では収益として認識することができません。今後、サービスが提供されるにつれて、繰延収益が収益として認識されます。
- 注（2）：「オフバランス・トークン準備金」は、現行の会計基準では資産に分類されておらず、Animoca Brandsの貸借対照表には計上されていません。しかし、トークン準備金は、Animoca BrandsのWeb3プラットフォームやアプリケーションのユーザーにインセンティブやエンゲージメントを提供するために使用されるため、トークン準備金による経済的利益は、長期的にAnimoca Brandsに大きく帰属する可能性があります。
2024年第4四半期の主な事業ハイライト
1.デジタル・アセット・アドバイザリー（DAA）
デジタルアセットアドバイザリー（以下、DAA）事業は、Web3プロジェクトにトークンアドバイザリー、トークノミクス、マーケティング、上場アドバイザリー、ノード運営、トレーディングサービスを提供しています。Animoca Brandsでは、収益源の多様化に伴い、DAA事業の年間売上高が前年度比116％の伸びを記録しました。
2024年の間に、Animoca BrandsはPIXELやPENGUを含む21の成功したWeb3プロジェクトにアドバイザリーサービスを提供し、トークンのアドバイザリー収益として合計6,800万米ドルを生み出した。Animoca Brandsはまた、継続的なマーケットメイキング、財務管理、ブロックチェーンノード運営、利回り創出取引戦略から9700万米ドルの収益になりました。
2.Web3 運営事業
Moca Network
Moca NetworkはAnimoca Brandsのフラッグシップ・プロジェクトの一つであり、複数のエコシステムにまたがるユーザーの資産、アイデンティティ、レピュテーションを1つのユニバーサル・アカウントで提供することで、オープン・インターネットのためのチェーンにとらわれないデジタル・アイデンティティ・インフラを構築しています。 Moca NetworkはMocaverseプロジェクトから発展し、現在はMoca Networkの消費者ブランドとして、デジタル識別子（DID）であるMoca IDや、Mocana、MocaDrop、MocaListなどの製品を通じて、ユーザーの活動や評判に基づいたキュレーションされた体験や報酬を提供しています。
また、Moca Networkは、MOCA財団によって発行され、データ生成、保存、ユーザー、AIエージェント、DAOガバナンスのためのユーティリティトークンとして機能するMOCAコインによって支えられています。
2024年10月、Moca Networkは、日本を代表するゲームパブリッシャーでありエンターテインメント企業であるスクウェア・エニックス初のNFTコレクティブル・アート・プロジェクトであるSYMBIOGENESISとの提携を発表した。このパートナーシップは、暗号資産に関心の高いユーザーを対象に、Web3エコシステムへのシームレスなオンボーディング体験を促進することを目的としています。
2024年11月、Animoca Brandsは、2023年12月に発表した総額3,188万米ドルの投資に続き、Moca Networkのために1,000万米ドルの追加資金調達を発表した。この資金調達には、OKX Ventures、CMCC Global、HongShan（旧Sequoia China）、Republic Digital、Decima Fund、Kingsway Capitalなどが参加し、Moca Networkの事業を迅速かつ拡大することを目的としています。
Moca Networkはまた、韓国最大の情報通信技術プラットフォームの1つであるSK Planetとの業務提携を発表し、SK Planetの既存のインターネットサービス内でブロックチェーン対応のユーザー体験を共同創造し、Moca NetworkのAccount, Identity, and Reputation SDK（AIR SDK）を活用する。SKプラネットとMoca Networkは、SKプラネットの2,800万人のKYC会員をWeb3に取り込むことを目指します。
2024年12月、MOCAコインは韓国最大のデジタル資産取引所であるUpbitとBithumbに上場しました。さらに、Binance FuturesとMOCAUSDTのパーペプチュル取引契約を締結し、最大75倍のレバレッジのBinance FuturesのUSDⓈ-M先物取引に上場しました（USDⓈ-M先物取引：USDT、BUSD、またはUSDCで価格設定および決済される暗号資産派生商品です）。
Open CampusとTinyTap
Open Campusはコミュニティ主導の分散型自律組織（DAO）で、教育者と学生の双方に力を与えるオンチェーン教育ネットワークを構築している。Animoca Brandsとその子会社TinyTapはOpen Campusのローンチパートナーです。
2024年10月、Open Campusは学生金融分野に参入し、2.2兆米ドルの学生金融市場をトークン化する戦略的計画を発表しました。TinyTapはまた、EDU奨学金基金を設立し、TinyTap教育プラットフォームで使用可能なEDUクレジットを学生に最大1,000米ドル提供することで、世界中の学生の学習機会を向上させることを目指します。EDU トークンは、Open Campusで使用されるガバナンスおよびユーティリティトークンです。
2024年11月、Open Cumpusは賞金25万ドルのハッカソンシリーズの「Semester2」を発表し、700以上のdAppの応募を集めました。
Open CampusのEDU ChainはArbitrum Orbit上のレイヤー3ブロックチェーンで、消費者向けの教育アプリやオンチェーン教育ファイナンス（EduFi）向けに設計されています。EDU Chainのテストネットキャンペーンは、2024年9月から2025年1月初旬まで実施され、テストネットにデプロイされたdApps全体で230万ユニークアクティブウォレットと1億1600万トランザクションを記録しました。EDU Chainのメインネットは2025年1月に正式にローンチされています。
2024年12月、EDUトークンはBullish取引所に上場しました。
Open Cumpus IDの導入は2024年12月31日時点で85万人を突破し、2024年第4四半期の新規利用者は15万4,000人で、前四半期比578％の増加となった。
Anichess
Anichessは、Animoca Brandsと世界有数のオンラインチェスプラットフォームであるChess.comのコラボレーションにより開発された、先進的なチェスベースのオンライン戦略Web3ゲームプロジェクトです。2024年10月、Anichessはアルファ版の公開を開始し、Yield Guild Games (YGG)と提携し、Anichessの登録プレイヤー数上位3地域の1つである東南アジアでゲームを配信しました。2024年12月現在、Anichessは月間アクティブプレイヤー数10万人以上を記録しています。
GAMEE
GAMEEは、多くのゲームユーザーをWeb3に取り込むことに焦点を当てた、エンゲージメントの高いモバイルゲームプラットフォームであり、1億人以上の登録ユーザーを持ち、複数のエコシステムで100億回以上のゲームプレイセッションを提供しています。GAMEEのWatBirdゲームとWatPointマイニングは、合計で400万人のユーザーウォレットをTONエコシステムに取り込みました。
2024年12月、GAMEEは、GAMEEトークンを基盤とするコミュニティ所有のトークン化広告ネットワークである「GAMEE AdNetwork」の立ち上げを発表しました。GAMEE AdNetworkは、GAMEEが持つ1億人以上の登録ユーザーと月間20億インプレッションの様々なゲームやプロダクトを活用し、デジタル広告によって生み出された価値を広告主や視聴者と共有する方法を強化することを目的としています。GAMEE AdNetworkは、2024年第4四半期に17の広告キャンペーンを実施しました。
さらに、GAMEEはムーンカードのファウンダーズパックを25万個以上、23万人以上のユニークホルダーに7億100万WATCoin（販売時点で約23万米ドル）以上で販売しました。WATCoinは、TONブロックチェーン上のWatBirdのユーティリティ・トークンです。Moonカードは、Moon Cardsは、ミームコインナラティブに構築された、今後リリース予定のトレーディングカード型テレグラムゲームです。各カードはミームコインを表し、そのパラメータは現実世界の出来事と関連しているため、動的なものとなっています。
The Sandbox
The Sandboxは没入型のメタバース・プラットフォームで、ユーザーはゲーム、エンターテインメント、音楽、アート、その他の文化的側面にわたって、お気に入りのブランド、IP、有名人とともにユニークな体験をプレイ、創造、収益化できます。Animoca Brandsは、2018年にThe Sandboxを買収し、以来Animoca Brandsの主要ゲーム運営事業の1つとなっている。The SandboxのトップラインのBookingは、主にSANDトークンの販売とNFTの売上によるものです。
『The Sandbox』のアルファ・シーズン4は、2024年10月9日にスタートし、12月18日に終了しました。このシーズンのパートナーには、Attack on Titan、Chupa Chups、Fist of the North Star、Gordon Ramsay Hell's Kitchen、Lionsgate、Playboy、Rabbids、The British Museum、The Smurfsなどが含まれています。580,000人以上のユニークプレイヤーがアルファ・シーズン4で3900万以上のクエストを完了し、100万時間以上のゲームプレイを積み重ねました。
3.投資管理
Animoca Brandsは、2018年からWeb3のプロジェクトとテクノロジーに投資しており、この戦略はAnimoca Brandsが業界の深い専門知識と露出を得るのに大きく役立っています。2024年第4四半期現在、Animoca Brandsは、Animoca Brands本体およびベンチャーファンドであるAnimoca Ventures、およびさまざまなアクセラレーターとの提携を通じて行った投資を含め、540件以上の投資をポートフォリオとして保有しています。投資運用収益は、トークンの売却や株式ポジションの撤退およびAnimoca Venturesからの管理手数料および成功報酬を通じて得られます。
2024年第4四半期、Animoca Brandsは新たに12件のプロジェクトに投資し、1年間の投資件数は70件を超えました。これらの投資は、AI、インフラ、分散型金融（DeFi）、ゲームなど20以上のセクターに及んでいます。注目すべき投資先には、0G Labs、Cookie3、FLock.io、MyShell、Talusなどがあります。
Animoca Brandsは2024年、Virtuals、ai16z、Aixbt、Griffain、HeyAnonなど、AIをテーマとするプロジェクトの Liquid Tokensに投資することで、AI分野に注力してきました。
2024年末現在、Animoca Brandsが保有するプライベート投資の公正な評価額は5億6,400万米ドルであり、主に民間企業およびWeb3プロジェクトに対する株式およびSAFT（Simple Agreements for Future Tokens）投資から構成されています。2023年末時点で、Animoca Bnradsが保有するプライベート投資の評価額は6億9,000万米ドルでした。評価額が前年比で減少した主な理由は以下の通りです
- Animoca Brandsのポートフォリオに含まれる複数のSAFT投資が2024年度中にトークンのローンチを成功させ、その結果、それぞれの投資保有資産の価値がデジタル資産または現金／ステーブルコインに移転し、ポートフォリオ残高の一部を構成しなくなった
- 2024年度中に、非上場企業の株式数件を売却した
- Animoca Brandsが保有する株式およびSAFTのいくつかは、その基礎となる業績の変化により評価損を計上した
4.Hall Chadwickを監査役に任命
2024年12月23日、Animoca Brandsは株主総会を開催し、DFKコリンズを解任し、Hall Chadwick (ホール・チャドウィック)をAnimoca Brandsのグループ監査役として任命する決議を承認した。 総会の録画はこちらでご覧いただけます。ホール・チャドウィック氏は、Animoca Brandsが急成長した時期に必要な監査サービスを効果的に提供するために、豊富な経験とリソースを有しています。ホール・チャドウィックは、デジタル資産取引に関連する会計基準の経験を有し、財務報告への準拠においてAnimoca Brandsを支援するために必要な人財です。
5.主なAIへの取り組み
Animoca Brandsは、2024年のAIプロジェクトへの投資に加え、Virtuals.ioと戦略的パートナーシップを締結し、AIエージェント主導のテクノロジーとゲームの融合を推進する次世代のプロジェクトに投資し、加速させていきます。
2024年11月、Animoca BrandsはFLock.ioとの提携を発表し、ブロックチェーンアプリケーションのための分散型AIモデル開発を推進し、AIにおけるプライバシーの新しい基準を設定し、信頼できる透明性の高いモデルトレーニングでユーザーに力を与えることを目指します。
Animoca Brandsは、AIエージェントに関連する様々なインキュベーションプロジェクトを開始または支援してきました。Animoca Brandsが支援する最も著名なプロジェクトの1つがHeyAniで、Animoca Brandsの投資・研究チームによるトレーニングを受けたAIベンチャーキャピタルエージェントである。HeyAniは、誰でもビジネス提案やトークンに関する問い合わせを提出し、即座にフィードバックを受けることができるプラットフォームを立ち上げる予定です。
【報道関係者からのお問い合わせ先】
Animoca Brands Japan 広報 pr-abkk@animocabrands.com
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